Элитарный портал недвижимости
ОАО "Группа компаний ПИК" проведет первое публичное размещение акций (IPO) на российской фондовой бирже РТС (ОАО "Фондовая биржа "Российская торговая система"), говорится в официальном сообщении группы ПИК.
Договор, на основании которого осуществляется листинг, был заключен группой ПИК и РТС 26 апреля. Акции ПИК будут размещены в котировальном списке В.
Как сообщалось ранее, группа компаний ПИК планирует провести IPO в мае на российских и лондонских площадках. По словам источников в банковских кругах, мандаты на IPO ПИКа получили три банка, в том числе Morgan Stanley и Deutsche Bank. Компания разместит на российских площадках и LSE 10-15% акций.
Совет директоров группы 30 марта этого года утвердил решение о выпуске допэмиссии акций объемом 3,625 млрд рублей. В составе эмиссии 58 млн акций номиналом 62,5 рубля.
Акции будут размещаться по закрытой подписке. Среди потенциальных приобретателей названы Deutsche Bank Trust Company Americas, The Bank of New York, Citibank N.A., ООО "Финжилстрой", IBG Development Group Inc, London International business limited и International realtors inc.
Цена размещения акций будет определена после госрегистрации выпуска.
В то же время, источник "ИФ-Недвижимости", знакомый с условиями готовящегося IPO, считает, что публичное размещение ПИК может быть отложено на лето.
Он напоминает, что в преддверии IPO акционеры ГК ПИК провели консолидацию и реструктуризацию активов строительного холдинга. Осенью 2005 года ОАО "Группа компаний ПИК" провела допэмиссию акций объемом 28,5 млрд рублей. Акции были выкуплены по закрытой подписке среди двух оффшорных компаний - IBG Development Group Inc. и FMC Realtors Holding Inc., которые в свою очередь оплатили приобретаемые активы бумагами 20 основных предприятий холдинга - ДСК-2 и ДСК-3, "100 КЖИ", "ПИК-Регион", "ПИК-Девелопмент", "ПИК-Дизайн", "Жилстройэксплуатация" и др. После допэмиссии группа компаний "ПИК" стала владельцем всех этих предприятий напрямую, а акционерами самого ОАО - оффшоры.
"В марте этого года IBG Development Group Inc. и FMC Realtors Holding Inc. подали в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) ходатайства о создании новых компаний - соответственно "Мэритрейд Инвестментс" и "Фориенст Инвестментс". Уставный капитал каждой из них оплачивается 49,98% голосующих акций ОАО "ГК "ПИК". ФАС запросила дополнительные материалы, и, получив их 6 апреля, продлила срок рассмотрения ходатайств до 12 июля. Я не думаю, что ПИК будет проводить IPO раньше, чем сможет показать прозрачную структуру активов", - утверждает собеседник агентства.
В группе компаний ПИК вопросы, когда будет проведено публичное размещение акций и заключен ли договор о листинге с британскими фондовыми площадками, оставили без комментариев.
В состав строительного холдинга "Группа компаний ПИК" входит более 20 организаций. Группа ведет девелоперскую деятельность в Москве, Подмосковье, Ростове-на-Дону, Новочеркасске, Таганроге, Новороссийске, Ярославле, Нижнем Новгороде, Калининграде, Перми, Омске. Ежегодно ГК финансирует и строит более 1 млн кв. метров жилья. Капитализацию компании собеседники "Интерфакса" в начале весны 2007 года оценивали более чем в $2 млрд.
Бенефициарами ГК ПИК считаются Кирилл Писарев и Юрий Жуков. ИА "Интерфакс".