Элитарный портал недвижимости
Цена размещения акций группы "ПИК" в рамках IPO составила $25 за ценную бумагу.
Решение о цене размещения совет директоров группы принял в четверг, говорится в сообщении "ПИКа".
Группа "ПИК" разместилась по нижней границе диапазона, который был установлен в коридоре от $25 до $31 за акцию.
В рамках IPO "ПИК" размещает 37 млн новых акций, столько же продают нынешние акционеры компании Кирилл Писарев и Юрий Жуков. Две трети от объема размещения - 50,1 млн акций - представлено в форме глобальных депозитарных расписок.
Всего без учета опциона организаторов IPO принесет компании и ее владельцам $1,85 млрд, а капитализация "ПИКа" составит $12,3 млрд, говорится в сообщении, направленном группой на Лондонскую фондовую биржу.
Организаторы сделки получили опцион на приобретение 7,5 млн GDR (10% от объема размещения) в течение месяца после прайсинга.
Включение GDR на акции "ПИКа" в список Комиссии по листингу Великобритании и, соответственно, начало официальных торгов на Лондонской фондовой бирже ожидается 6 июня. Торги акциями "ПИКа" в РТС начнутся 4 июня, на ММВБ - 11 июня.
Размещение "ПИКа" стало крупнейшим IPO в истории европейского сектора недвижимости. Кроме того, это крупнейшая сделка среди частных российских компаний.
Организаторами размещения, которое проходит в Лондоне и Москве, выступают Deutsche Bank, Morgan Stanley и Nomura International.
Группа "ПИК" является одним из крупнейших российских девелоперов. По данным независимого оценщика CB Richard Ellis, общая стоимость проектов компании в стадии девелопмента на 1 января 2007 года составляла около $8,8 млрд.
Выручка группы в 2006 году выросла на 90% - до $1,546 млрд, EBITDA составила $486 млн. Чистая прибыль "ПИКа" в 2006 году увеличилась до $298 млн по сравнению с $20 млн в 2005 году.
Акционерами группы "ПИК" по состоянию на начало года являлись виргинские офшоры IBG Development Group Inc. и FMC Realtors Holding Inc., владевшие по 49,98% акций. Бенефициарными собственниками этих долей выступают председатель правления "ПИК" К.Писарев и глава совета директоров Ю.Жуков.
С начала 2004 года ГК "ПИК" построила свыше 2,5 млн кв. метров жилой недвижимости (более 36 тыс. квартир) в России, включая более 1,2 млн кв. метров (более 17 тыс. квартир) в 2006 году.
Последние российские IPO проходят на фоне не самой благоприятной рыночной конъюнктуры, и компании либо размещаются по нижней границе диапазона ("Дикси"), или вообще в него не укладываются (РТМ). Еще в ходе формирования книги заявок в рамках IPO "ПИКа" источники на рынке говорили "Интерфаксу", что группа делает ставку на формирование качественной базы акционеров, а не на максимальную цену размещения. Такая стратегия была выбрана во избежание повторения истории с IPO девелоперской компании AFI Development, которая продала акции по высокой цене, однако сразу после размещения их котировки упали, так как в числе инвесторов оказалось большое количество хедж-фондов, ориентированных на короткую спекулятивную игру, говорили собеседники агентства.