Элитарный портал недвижимости
ОАО «Система-Галс» завершило размещение облигаций ОАО «Система-Галс» 2-й серии на 2 млрд. рублей, говорится в сообщении компании.
Ставка первого купона была определена на конкурсе в первый день размещения (21 апреля) на уровне 12% годовых. К ставке первого купона приравнивается ставка второго купона. Ставки 3-10 купонов определит эмитент позднее. Организатором размещения выступил «Ренессанс Капитал».
Срок обращения бондов составит 5 лет. Привлеченные средства будут направлены на реструктуризацию имеющихся обязательств девелопера.
На прошлой неделе «Система-Галс» разместила дебютный выпуск облигаций на 3 млрд рублей, ставка 1-2 купонов по итогам аукциона была определена в размере 15% годовых.
«Система-Галс» в настоящее время переходит под контроль своего основного кредитора – ВТБ. АФК «Система» продает 51% акций девелопера за 60 рублей на условиях реструктуризации долга. На первом этапе сделки ВТБ за 30 рублей приобрел 19,5% акций «Системы-Галс» и получил call-опцион на выкуп еще 31,5% акций за 30 рублей.
Исполнение опциона возможно с момента получения разрешения регулирующих органов. Однако АФК «Система» деконсолидирует «Систему-Галс» из своей отчетности уже на первом этапе сделки, для этого она продала 31,5% акций «дочке» девелопера - «Галс-Финанс». В рамках исполнения опциона этот пакет перейдет к ВТБ.
Таким образом, после завершения сделки ВТБ будет владеть 51% акций «Системы-Галс», АФК «Система» сохранит 20,2%, у «Галс-Финанс» останется 9,7%, которыми она владела ранее, free float составит 19,1%. Информация ИА Интерфакс .