Элитарный портал недвижимости
Банк ВТБ 24 планирует 16 декабря начать размещение облигаций с ипотечным покрытием серии 1-ИП на 15 млрд рублей с возможность досрочного погашения, говорится в сообщении банка.
По открытой подписке на ФБ ММВБ планируется разместить 15 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей. Срок обращения выпуска составит 5 лет. Облигации будут иметь 20 квартальных купонов.
Как ранее сообщал источник в компании «ВТБ Капитал», которая выступает организатором размещения, ВТБ 24 открыл в начале декабря книгу заявок инвесторов на покупку облигаций.
Книга будет закрыта 16 декабря, размещение на ФБ ММВБ пройдет в течение нескольких дней после закрытия.
Ориентир ставки купона составляет 9,7-10,1% годовых при двухлетней оферте.
ЦБ РФ зарегистрировал облигации ВТБ 24 с ипотечным покрытием 20 ноября.
В середине июля директор департамента ипотечного кредитования банка Анатолий Печатников сообщил журналистам, что ипотечные ценные бумаги останутся на балансе банка и будут использоваться для рефинансирования в рамках операций репо с Банком России.
Между тем источник, близкий к банку, сообщает, что размещение ипотечных облигаций будет «полностью рыночной сделкой».
Это первый выпуск ипотечных облигаций, который ВТБ 24 размещает самостоятельно, а не через специально созданную структуру.
В середине июня ЗАО «Национальный ипотечный агент ВТБ 001», которое является SPV-структурой ВТБ 24, разместило три транша ипотечных облигаций общим объемом 14,5 млрд рублей. Срок погашения бондов - 26 февраля 2039 года.
Размещение облигаций было проведено в пользу структур, близких к банку, с целью дальнейшего использования для рефинансирования в Банке России.
Кроме того, в начале 2009 года ВТБ 24 завершил зарубежную секьюритизацию ипотечных кредитов на сумму около $470 млн.
Информация ИА Интерфакс .