Элитарный портал недвижимости
Ставка первого купона ипотечных облигаций банка ВТБ 24 серии 1-ИП на 15 млрд рублей определена в размере 9,7% годовых, говорится в сообщении кредитной организации.
Как сообщалось ранее, ВТБ 24 начнет размещение облигаций 16 декабря.
Банк открыл в начале декабря книгу заявок инвесторов на покупку облигаций. Ориентир ставки купона составлял 9,7-10,1% годовых при двухлетней оферте.
По открытой подписке на ФБ ММВБ планируется разместить 15 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей. Срок обращения выпуска составит 5 лет. Облигации будут иметь 20 квартальных купонов. Ставки 2-8 купонов приравнены к ставке 1-го купона.
ЦБ РФ зарегистрировал облигации ВТБ 24 с ипотечным покрытием 20 ноября.
Источник, близкий к банку, сообщил агентству Интерфакс АФИ" в середине ноября, что размещение ипотечных облигаций будет «полностью рыночной сделкой».
Это первый выпуск ипотечных облигаций, который ВТБ 24 размещает самостоятельно, а не через специально созданную структуру.
В середине июня ЗАО «Национальный ипотечный агент ВТБ 001», которое является SPV-структурой ВТБ 24, разместило три транша ипотечных облигаций общим объемом 14,5 млрд рублей. Срок погашения бондов - 26 февраля 2039 года.
Размещение облигаций было проведено в пользу структур, близких к банку, с целью дальнейшего использования для рефинансирования в Банке России.
Кроме того, в начале 2009 года ВТБ 24 завершил зарубежную секьюритизацию ипотечных кредитов на сумму около $470 млн.
Информация ИА Интерфакс .