Элитарный портал недвижимости
ОАО «Система-Галс» определило ставки 3-10 купонов облигаций 1-й и 2-й серий в размере 8,5% годовых, говорится в сообщении компании.
Размер купонных выплат по каждому из этих купонов составит 42,38 рубля на одну ценную бумагу номиналом 1 тыс. рублей.
Девелопер разместил 1-й выпуск облигаций объемом 3 млрд рублей и 2-й выпуск объемом 2 млрд рублей в апреле 2009 года по открытой подписке на ФБ ММВБ. Привлеченные средства были направлены на реструктуризацию долговых обязательств компании.
Основными организаторами выпуска выступили Райффайзенбанк и ИК «Ренессанс Капитал».
Пятилетние облигации обеих серий имеют по 10 полугодовых купонов. Ставки 1-2 купонов облигаций 1-й серии были определены эмитентом в размере 15% годовых, ставки 1-2 купонов облигаций 2-й серии - в размере 12% годовых.
«Системе-Галс» предстоит исполнить две оферты на досрочный выкуп бондов: облигации 1-й серии будут выкупаться 14 апреля 2010 года, 2-й серии - 21 апреля.
«Система-Галс» - первый российский девелопер, осуществивший IPO на основной площадке Лондонской фондовой биржи. В ходе размещения в ноябре 2006 года инвесторы приобрели 18% акций «Системы-Галс» за $432 млн. По состоянию на 1 января 2009 года компания Cushman & Wakefield оценила принадлежащую «Системе-Галс» долю в объектах и проектах, входящих в портфель компании, в $2,049 млрд. Информация ИА «Интерфакс».