Элитарный портал недвижимости
Размещение на вторичном рынке облигаций ЗАО «Ипотечный агент АИЖК 2010-1» класса «А1» на 6,096 млрд рублей состоится в середине сентября, сообщил директор департамента структурированных продуктов Агентства по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК) Денис Гришухин агентству «Интерфакс-АФИ».
Размещение будет проходить в форме book building.
«В пятницу мы начали маркетинг ипотечных облигаций 4-го выпуска класса „А1“ объемом 6 млрд рублей. Закрытие книги заявок планируется ориентировочно 16 сентября, размещение - 19-20 сентября. Мы установили первоначальную индикативную цену размещения 100-101% от номинала, что соответствует доходности 8,4-9,3% годовых. Мы ожидаем, что доходность будет ближе к нижней границе диапазона, то есть около 8,5% годовых», - сказал он.
По выпуску объявлена 3-летняя оферта. Срок полного погашения облигаций - 20 ноября 2042 года.
Организатором вторичного размещения выступит Ситибанк. АИЖК 8 сентября проведет встречу с аналитиками в преддверии размещения.
Как сообщалось ранее, эти бонды были размещены по закрытой подписке в пользу АИЖК 14 июля, наравне с облигациями класса «А2» на 6,096 млрд рублей и «Б» на 1,4 млрд рублей. Номинал одной облигации равен 1 тыс. рублей.
Ставка купона облигаций «А1» была определена в размере 9% годовых.
ФСФР зарегистрировала выпуски и проспект жилищных облигаций «Ипотечного агента АИЖК 2010-1» с ипотечным покрытием классов «А1», «А2» и «Б» 22 июня. Информация ИА «Интерфакс».